В рамках ежегодного исследования рынка транспортно-логистических услуг («Рынок логистического аутсорсинга. Итоги 2017-2018 и прогноз до 2022 г.») аналитическое агентство M.A.Research подвело итоги работы компаний в сегменте 3LP-услуг в 2017-2018 гг.
По оценке M.A.Research, в 2017 г. совокупная выручка в рублях ведущих логистических компаний (российских и зарубежных, входящих в ТОП-37) увеличилась на 11,8%, до 175 млрд руб. В долларовом эквиваленте рост превысил 26%. На долю 37 крупнейших операторов приходится 83,2% объема рынка 3PL-услуг, при этом 76,6% оборота обеспечивают ТОП-25 компаний, а пять компаний-лидеров, в число которых входят четыре зарубежных логистических провайдера, дают 34,3% выручки.
Доля валовой выручки ТОП-25 логистических компаний в объеме российского рынка 3PL-услуг, 2017 г., %
Примечание: данные по зарубежным логистическим операторам включают выручку компаний, зарегистрированных в России и предоставляющих отчетность по российским стандартам
Источник: годовые отчеты компаний, СМИ, СПАРК, M.A.Research
Наибольший прирост в 2017 г. продемонстрировала немецкая компания Hellmann, предоставляющая комплексные услуги по доставке грузов всеми видами транспорта в международном сообщении. Следом идут логистические операторы, специализирующиеся на складской логистике и комплексных логистических решениях: ГК «ЛогЛаб» и «ЛОРУС ЭС СИ ЭМ».
В группе логистических операторов с темпами роста выручки в 2017 г. свыше 35% – компании AsstrA, GEFCO и VESTA, занимающиеся организацией международных грузоперевозок. В пятерку лидеров по темпам роста в 2017 г. вошел также логистический провайдер STS Logistics, специализирующийся на предоставление комплексных логистических услуг.
Многим логистическим операторам удалось увеличить объемы выручки после не очень удачного 2015 г., в том числе за счет наращивания компетенций в новых областях деятельности, связанных с обслуживанием динамично растущей интернет-торговли, включая предоставление услуг фулфилмента и экспресс-доставки.
По оценке M.A.Research, в 2018 г. темпы роста рынка 3LP-услуг снизятся вдвое и не превысят 5%, что в целом ниже динамики рынка ТЛУ. Положительную динамику обеспечивает развитие электронной торговли, сетевой розницы и отраслевых проектов. В 2018 г. продолжилось перераспределение рынка: в условиях обострения конкуренции, особенно в сегменте складских услуг, наблюдается уход с рынка некоторых игроков или существенное сокращение доли компаний.
В 2019 г. ухудшение общеэкономической ситуации в России, расширение санкционных мер, внешнеторговый протекционизм отрицательно скажутся на темпах роста выручки логистических операторов. При этом серьезным ограничителем роста спроса на услуги 3PL будет оставаться низкая динамика реальных доходов населения и оборота розничной торговли.
Исследовательское агентство M.A.RESEARCH
