Объем нового бизнеса (стоимость имущества) за 2014 год снизился на 13% и составил 680 млрд рублей, говорится в исследовании «Рынок лизинга по итогам 2014 года: продолжаем снижение», подготовленном рейтинговым агентством RAEX («Эксперт РА»).
Согласно базовому прогнозу агентства, в 2015 году рынок продолжит падение, крупнейшие сегменты продемонстрируют сжатие, а точкой поддержки станет автолизинг с нулевыми темпами прироста.
Сокращение бизнеса и ухудшение макроэкономической ситуации уже привели к росту доли проблемных активов, в 2015 году также ожидается сохранение этой тенденции.
Согласно исследованию,по итогам 2014 года сумма новых договоров лизинга сократилась на 23% и составила 1 трлн рублей, объем нового бизнеса снизился на 13% и составил 680 млрд рублей. Рынок достиг минимального объема с 2011 года, в первую очередь, из-за сокращения крупнейших сегментов – ж/д техники и авиатранспорта - на 40,2% и 44,3% соответственно. Кроме того, давление на динамику рынка оказали снижение доступности и рост стоимости заемных средств, а также устойчивый рост проблемной задолженности.
Аналитики RAEX («Эксперт РА») также отмечают, что доля проблемных активов с учетом вынужденных реструктуризаций на рынке составляет не менее 10%. За 2014 год доля проблемных активов выросла с 6% до 10% в портфеле компаний, в 2015 году она может достигнуть 14%, по оценке RAEX («Эксперт РА»). На 01.01.2015 доля реструктурированных сделок в совокупном портфеле лизингодателей в среднем по рынку составляет не менее 15%, а доля реструктуризации по крупным сделкам (прежде всего ж/д техника) - порядка 40%. Не менее трети таких реструктуризаций сделок агентство считает вынужденными и относит к проблемным активам.
По данным RAEX («Эксперт РА»), доля госкомпаний в сумме новых договоров лизинга за 2014 год выросла с 42% до 48% и в 2015 году может превысить 50%. Увеличение доли связано с активным наращиванием сделок госкомпаниями в сегменте МСБ. «Впервые с 2009 года доля сделок с МСБ составила более трети от суммы новых договоров лизинга за год. Ключевой причиной роста доли сделок с МСБ (+27%) является более активная работа госкомпаний в сегменте автолизинга, - комментирует директор по банковским рейтингам RAEX («Эксперт РА») Станислав Волков. - По итогам 2014 года рост автосегмента составил около 25%, а благодаря высокой ликвидности, этот сегмент остается привлекательным для лизинговых компаний даже в текущих условиях».
Согласно прогнозам RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году объем нового бизнеса сократится даже при оптимистичном сценарии. В случае его реализации сокращение может составить 10%, а объем нового бизнеса снизится до 610 млрд рублей. Оптимистичный прогноз предполагает сокращение ж/д- и авиасегментов на 30% и 20% соответственно. Рост автолизинга составит не менее 5%, а падение прочих сегментов - около 8%. Согласно пессимистичному (базовому) сценарию, объем нового бизнеса сократится до 540 млрд рублей (-20%). В этом случае падение сегментов ж/д- и авиатехники составит не менее 40%, а сегмент-лидер прошлого года – автолизинг – на фоне удорожания автомобилей и спада автопродаж продемонстрирует нулевые темпы прироста.
Топ-10 лизинговых компаний по итогам 2014 года
Компания
Рейтинг кредито
способности RAEX («Эксперт РА»)*
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2014г., млн. руб.
в том числе оперативный лизинг /аренда, млн. руб.
Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 2014г., млн.руб.
Текущий портфель, млн. руб.
01.
01.
15
01.
01.
14
01.01.2015
01.01.2014
1
1
"ВЭБ-лизинг"
106 463,8
150 370,7
788 662,7
609 293,5
2
3
ВТБ Лизинг
90 983,9
148 996,4
419 454,2
346 288,8
3
2
"СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК)
А++
60 180,7
110 391,4
335 244,1
242 586,5
4
н.д.
Европлан
43 481,5
н.д.
54 736,1
49 231,7
5
4
"ТрансФин-М"
A+ (III)
30 563,1
6 143,9
65 449,3
247 603,1
202 980,1
6
5
Газпромбанк Лизинг (ГК)
A+ (I)
24 419,2
30 616,0
102 702,0
110 063,9
7
н.д.
"РЕЙЛ1520" (ГК)
A+ (III)
23 954,0
23 674,0
18 292,0
23 569,0
20 602,0
8
8
Балтийский лизинг (ГК)
19 764,0
29 573,5
30 418,1
28 548,6
9
9
CARCADE Лизинг
A+ (I)
18 670,0
27 920,4
27 128,6
23 428,5
10
н.д.
"Сименс Финанс"
18 207,3
25 989,5
24 089,1
19 930,7