Почта России успешно разместила облигации серии БО-001Р-02 со ставкой купона 8,55 % годовых

19.05.2017
image001.jpg

18 мая 2017 года Почта России успешно закрыла книгу заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 номинальной суммой 5 млрд руб.

В ходе размещения ценных бумаг предприятия поступило 45 заявок на покупку облигаций, ценовой ориентир трижды пересматривался с начального уровня 8,75-8,9%, при этом совокупный спрос инвесторов в ценовом диапазоне в ходе размещения более чем в 3 раза превысил имеющееся предложение.

По результатам размещения итоговая ставка купона облигаций составила 8,55 % годовых, что соответствует минимальному спрэду к доходности ОФЗ, и является одним из лучших показателей среди всех состоявшихся в 2017 году рыночных размещений облигаций государственных и корпоративных эмитентов.

Техническое размещение бумаг предприятия состоится на Московской Бирже 23 мая 2017 года. Организаторами выпуска облигаций выступили: АО ВТБ Капитал, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Райффайзенбанк». Со-организаторами выступили АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «Совкомбанк». Агентом по размещению выпуска является АО «Райффайзенбанк».